견적 관리 · 보낸 견적이 어디까지 갔는지

보낸 견적은 보낸 순간부터 안 보입니다

견적서를 메일로 보내고 나면 그 건은 메일함으로 사라집니다. 2주쯤 지나 「그 업체 어떻게 됐지」가 떠오르지만, 확인하려면 보낸 메일을 뒤져야 하고 대개 그러다 만니다.

달마다 얼마를 냈고 그중 얼마가 계약됐는지도 세어 본 적이 없습니다. 그래서 값을 올려야 할지 내려야 할지, 견적을 더 내야 할지를 감으로 정하게 됩니다.

CRM 을 깔아 보면 채울 칸이 스무 개입니다. 처음 몇 건은 채우고, 바쁜 주가 오면 안 채우고, 그 다음부터는 열지 않습니다. 결국 메일함으로 돌아옵니다.

어떻게 동작하나요

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   견적을 넣습니다

   거래처, 금액, 견적일, 그리고 다음 연락일. 견적서 파일이 있으면 같이 올려 둡니다. 파일은 비공개로 저장되어 이 계정에서만 열립니다.

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   상태만 옮깁니다

   발송 → 검토 중 → 계약. 보류나 실패로도 갑니다. 버튼 하나씩이고, 잘못 눌렀으면 되돌릴 수 있습니다.

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   연락할 날이 되면 위로 올라옵니다

   다음 연락일이 지난 건이 맨 위에 빨갛게 뜹니다. 연락한 뒤에는 「7일 뒤」를 눌러 다시 밀어 둡니다.

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   월별 견적액과 수주율을 봅니다

   이번 달에 얼마를 냈고 얼마가 계약됐는지, 결과가 난 견적 중 몇 %가 계약으로 갔는지가 한 화면에 있습니다.

기능

• ·견적 상태 6단계
• ·다음 연락일 · 지난 건 자동 표시
• ·견적서 파일 보관
• ·수주율(건수 · 금액)
• ·월별 견적·계약 금액
• ·거래처별 견적 내역

자주 묻는 질문

CRM 이랑 뭐가 다른가요?

훨씬 적게 합니다. 담당자 정보, 통화 기록, 활동 로그, 파이프라인 단계 설정 같은 게 없습니다. 견적이 지금 어디까지 갔는지만 봅니다. CRM 은 대부분 두 달쯤 쓰다가 아무도 안 채우는 빈 화면이 되는데, 칸이 적으면 계속 쓰게 됩니다.

수주율은 어떻게 계산하나요?

계약 ÷ (계약 + 실패). 아직 답을 안 준 견적은 세지 않습니다. 분모에 넣으면 견적을 많이 보낼수록 수주율이 떨어지고, 그러면 그 숫자를 보고 견적을 덜 보내게 됩니다. 정확히 반대로 가는 것입니다. 결과가 난 견적이 하나도 없으면 0%가 아니라 「—」로 둡니다.

월별 숫자는 어느 달로 잡히나요?

견적은 낸 달, 계약과 실패는 결정된 달입니다. 3월에 낸 견적이 5월에 계약되면 5월 계약으로 잡힙니다. 낸 달로 소급하면 지난달 숫자가 계속 바뀌어서 아무도 못 믿게 됩니다.

견적서를 여기서 만들 수 있나요?

아닙니다. 견적서는 쓰시던 대로 만드시고, 그 파일을 여기에 올려 두시면 됩니다. 견적서 양식은 업종마다 너무 달라서 하나로 맞출 수가 없고, 무료 서식 만들기에 이미 견적서가 있습니다.

「다음 연락일」은 왜 있나요?

이 도구의 핵심입니다. 견적이 깨지는 가장 흔한 이유는 값이 비싸서가 아니라 잊혀서입니다. 날짜가 지나면 그 건이 목록 맨 위에 빨갛게 뜹니다. 연락한 뒤에는 「3일 뒤 · 7일 뒤 · 14일 뒤」 버튼 하나로 다시 밀어 둘 수 있습니다.

올린 견적서를 남이 볼 수 있나요?

없습니다. 파일은 비공개로 저장되고, 내려받을 때마다 이 계정의 견적이 맞는지 확인합니다. 견적서에는 단가가 들어 있어서 주소만 알면 열리는 방식으로 두지 않았습니다.